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開啟財富之鑰

2010/09/19 11:56

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投資顧問儲訓計畫

分類：磐石百利投顧 2010/02/20 17:59

避險基金專業投資顧問儲訓計畫

2010/02/17 01:48

   全球避險基金(Hedge Funds)規模至2007上年度已達2.4兆美元，因為具備追求絕對正報酬的特性，且和傳統的股票及債券市場呈現低度相關性，因此廣受全世界退休基金，政府基金，校務基金，以及銀行，保險公司，..等專業投資機構、上市公司及高資產個人的青睞，成為21世紀全球投資界的投資新主流，本公司有鑑於此產業趨勢，乃集中公司資源專注於避險基金的研發，以期提供國內投資人最專業的避險基金顧問服務，讓國內投資人也能與歐美投資人同步參與世界頂級投資精英所管理的基金。

        

 面對全球M型社會的來臨，國內財富管理及私人銀行市場持續蓬勃發展，身為金融業的一份子，必須清楚的瞭解自己是否站在金融潮流中正確的一邊，未來惟有服務高資產客戶群，職場生涯才具有快速成長的空間，本公司竭誠歡迎金融專業人才加入我們的行列，提昇自己金融專業及開啟財富的大門。

  

如果您具備：

1. 投信投顧業務員證照或信託測驗合格加上投信投顧相關法規測驗合格領有證書著亦可

2. 高級營業員證照

3. 大學畢業具營業員證照且在金融機構工作3年以上並想在避險基金產業大展鴻圖。

4. 壽險執照及產險執照(我們會培訓您成為專業財務經紀人)

 

歡迎相關金融機構及壽險業具有上述資格者來電洽詢

 

為顧客的投資獲得合理的絕對正報酬

 

讓自己的證照及專業為自己獲得合理的收入，歡迎加入磐石金融服務集團!

聯絡專線:0933-133-314

聯絡人:楚翔先生

 

 

 

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磐石百利投顧(國內首家合法避險基金專業投資顧問公司)

2009/09/02 17:47

避險基金的專家－磐石百利投顧 磐石百利投顧介紹：百利投顧成立於96年10月，係由一群歷任投信、投顧、私人銀行、及創投總經理的金融專業股東 所設立，經營團隊擁有投資避險基金超過10年以上豐富的經驗。97年12月與磐石保經集團以50/50方式合資，並更名為 磐石百利投顧，正式成為磐石金融服務集團的成員。
 公司實收資本額為2000萬元新台幣。
 隸屬金管會監督管轄的證券投資顧問公司。
 經央行核准擔任境外基金機構之國內受委任機構。
 中華民國證券投資信託及顧問商業同業公會會員。
 全國第一家合法境外避險基金(Hedge Funds)專業證券投資顧問公司。

磐石百利投顧－避險基金的開路先鋒 本公司經營團隊早自民國86年起，即從事避險基金的研究、投資、及顧問業務。
 建立國內最專業及最堅強的避險基金研究、投資、及顧問團隊－Capital Far East。（民國86年-93年）
 成為國際知名避險基金公司Man Group、AIG、Quadriga..等在國內最大的策略夥伴。（民國91年-93年）
 推出經金管會核准由國內投信發行的第一檔投資於避險基金的私募基金。（民國95年）
 成立國內第一家合法的避險基金專業證券投資顧問公司－磐石百利投顧。（民國96年）


公司願景：磐石百利投顧確信，在傳統的投資組合中(股票＋債券)加入採用追求絕對正報酬(Absolute Return)策略的避險 基金，能有效降低整體投資組合的風險並增加其報酬，這也是目前全球投資專家及學者的共識。

磐石百利投顧定位：磐石百利投顧是國內第一家合法提供避險基金(Hedge Funds)專業投資顧問服務的公司。全球避險基 金產業規模已達2兆美元，透過磐石百利在全球避險基金業綿密的人脈網路及專業研究，外加嚴格的基金篩選過程，我們 立志把全世界最好的避險基金引進國內，提供專業機構投資人、公司法人、及高資產個人，在投資避險基金時能享有最專業、 安全、及合法的投資服務，讓國內投資人也能與全球投資人同步參與投資全世界最優秀避險基金經理人所管理的基金。 投資哲學 — 資本保值 磐石百利投顧的投資哲學，特別要求所有通過本公司嚴格篩選程序的避險基金，都必須具備“資本保值”的核心投資信念， 並且遵守下列原則：
完全透明化： 磐石百利可持續監控風險及投資組合
 流動性佳 ： 基金投資於相對流動較佳的證券
 低相關性 ： 與全球股、債市連動性低
 低波動度 ： 具備比同類基金低的波動
 低槓桿使用： 運用比較低的槓桿倍數

透過磐石百利投顧投資避險基金的優點
 投資合法化：磐石百利投顧受金管會監管，為國內第一家合法避險基金專業證券投資顧問公司，透過

磐石百利投顧投資避險基金，投資人的權益可獲得安全保障。
產品多元化：磐石百利投顧專業的避險基金投資平台，提供客戶多元的投資策略及投資標的，可有效分散投資組合的風 險。
服務在地化：透過磐石百利投顧嚴格與專業的投資標的篩選與監控，並隨時提供客戶即時諮詢與產品服務，解決客戶需親自面對基金、語言、與時差方面的問題。
資金安全化：所投資基金皆以客戶名義持有，客戶可在全世界任何地方贖回基金並匯往任何客戶本身的銀行帳戶。

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透過磐石百利投顧投資境外避險基金的優點

分類：磐石百利投顧 2010/01/15 13:55

磐石百利投顧成立於96年10月，經營團隊擁有投資避險基金超過10年以上豐富的經驗，為國內首家合法的避險基金專業投資顧問公司，97年12月與國內第4大的磐石保經集團以50/50方式合資，正式成為磐石金融服務集團的成員。

避險基金採用絕對正報酬策略(Absolute Return)，無論全球市場上漲或下跌，都盡全力為投資人賺取合理的報酬，已成為全球高資產投資人必備的核心投資。

透過磐石百利投顧投資境外避險基金，投資人可享有以下超越私人銀行(Private Banking)等級的投資優點:

 

●資金安全化: 有別於透過銀行指定用途信託基金及證券公司複委託管道投資人需列名金融

機構名下；客戶投資避險基金皆直接匯款至全球知名的基金保管銀行帳戶並

完全以客戶的名義持有，資金安全性受到最大的保障，客戶可在全世界任何

地方簽名贖回基金，並指定匯往全世界任何客戶本身持有的銀行帳戶，資金

運用既安全隱密又靈活，完全不受時空限制。

 

●投資合法化: 磐石百利投顧受金管會監管，根據『投信投顧法』下的『境外基金管理辦法』，

本公司經央行核准擔任境外基金機構之國內受委任機構，在國內針對特定人

辦理境外基金私募業務，為國內首家合法境外避險基金專業證券投資顧問公

司，投資人的權益可依法獲得安全保障。

 

●產品多元化: 磐石百利投顧國內首屈一指的專業避險基金研究團隊，篩選全世界最優秀的

明星基金經理人所管理的避險基金，提供國內高資產投資人最多元的投資標

的及投資策略，有效的提升客戶的投資績效及降低投資風險。

 

●服務在地化: 磐石百利投顧隸屬磐石金融服務集團的一員，目前集團在全國各地皆設有分

支機構，投顧將隨時提供客戶最即時的投資諮詢及產品資訊，協助客戶達成

投資目標。

 

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